（原标题：向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募讲明书节录）衡水绿岛影城

江苏恒辉安防股份有限公司狡计向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市。这次刊行总和为5亿元，刊行数目为500万张，每张面值100元。债券期限为六年，从2024年8月21日至2030年8月20日。票面利率逐年递加，第一年至第六年区别为0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%。

召募资金将主要用于“年产4，800吨超高分子量聚乙烯纤维技俩”和补充流动资金。其中，“年产4，800吨超高分子量聚乙烯纤维技俩”的投资额为54，551.81万元，建造期为2.5年。

此外，公告还说起了多项风险，国产视频包括新增产能消化及毛利率不足预期的风险、召募资金投资技俩无法达到预期收益的风险、召募资金投资技俩无法实时充分奉行的风险以及新增金钱折旧摊销的风险等。

对于转股，公告指出，可退换公司债券捏有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的规划形式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中Q为转股数目，V为可退换公司债券捏有东谈主恳求转股的可退换公司债券票面总金额，P为恳求转股当日灵验的转股价钱。

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赎回要求方面，到期赎回要求法例，在本次刊行的可退换公司债券到期后五个往返日内，公司将赎回一王人未转股的可退换公司债券，赎回价钱为债券面值的112%（含临了一期利息）。有条件赎回要求则触及两种情况：一是若是公司股票在职意流通三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%；二是当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不足东谈主民币3，000万元时。

回售要求方面，有条件回售要求法例，在本次刊行的可退换公司债券的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意流通三十个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%，可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司债券一王人或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。附加回售要求则针对召募资金投资项规划奉行情况与公司在召募讲明书中欢喜情况比拟出现要紧变化的情况。

刊行形式为向原激动优先配售，余额部分通过深交所往返系统网上向社会公众投资者刊行。主承销商将以余额包销形式承销。刊行用度认为739.87万元，包括保荐及承销用度547.17万元、讼师用度66.78万元、审计及验资用度66.04万元、资信评级用度23.58万元以过火他用度36.30万元。

控股激动、实验约束东谈主、捏股5%以上圈套然东谈主激动、董事、监事、高管欢喜衡水绿岛影城，若认购得手，将严格盲从研讨法例，自本次可转债刊行首日起至刊行完成后六个月内不减捏径直捏有的刊行东谈主股票及本次刊行的可转债。